蔚来发行2亿美元可转债 节流不够再开源
[车友头条-车友号-汽车立体声] 9月5日,蔚来汽车向美国证券交易委员会(SEC)递交文件,宣布公司将发行新一轮2亿美元可转换债券,蔚来汽车CEO李斌和股东腾讯各认购1亿美元,债券发售预计于9月底前完成。消息传出后,蔚来股价一度大涨约8%。
此次发行的可转换债券各分两次平均认购。第一批发行的债券将于360天内到期,不会产生利息,但蔚来汽车在到期时将支付本金2%的溢价。第二批发行的债券将于三年内到期,不会产生利息,但蔚来汽车在到期时支付本金的6%的溢价。
360天期债券能以每股2.98美元转换为蔚来汽车A类普通股,在到期前第15天起由持有人选择是否兑换。3年期债券能以每股3.12美元可转换为蔚来汽车A类普通股,自发行日期一周年起由持有人选择是否兑换。3年期债券的持有人将有权要求蔚来汽车在2022年2月1日以现金回购所有债券。
这是蔚来时隔半年后第二次发行可转债。今年1月30日,蔚来汽车宣布拟发行6.5亿美元可转换债券。不同的是,上次发行可转债存在票息,转换溢价也要高不少,票息为3.5%-4%,转换溢价在27.5%-32.5%。
对比来看,这次发行可转债筹钱,可以说是李斌和腾讯对于蔚来的友情救助,蔚来真的很缺钱。网上已有不少媒体在给蔚来算账,各家的计算稍有出入,但结论却是一致的:蔚来是中国融资最多的造车新势力,但融到的钱也烧得差不多了。
根据蔚来财报,2019年第一季度,蔚来的总收入为16.312亿元,同比减少54.6%,环比减少25.1%,净亏损为26.236亿元。近日,蔚来宣布将于美国东部时间2019年9月24日美国股市开盘前(北京时间9月24日晚)发布2019年第二季度财报。然而,根据蔚来此前披露的销量数据,二季度蔚来交付ES8和ES6共3553辆,其中6月份交付1340辆,包括927辆ES8和413辆ES6,销量不高。那么,第二季度财报的情况似乎也不容乐观。
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